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政策解读 支付产业发展进入下半场, “互认互扫”意义重大

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近年来,中国非现金支付工具和支付方式不断丰富,零售支付选择日益多元,支付创新持续活跃,银行卡和电子支付成为主流,移动支付、条码支付等新兴支付方式广泛普及。
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中国支付产业发展现状如何?发展过程中出现过哪些问题?未来支付行业发展趋势在哪?为此中国财富网采访了北大汇丰金融研究院执行院长、中国银行业协会首席经济学家巴曙松。+ [. \, N) T1 [7 m+ [: ?
中国财富网:2015年来,中国支付产业迅速发展,并以50%以上的年均增速持续扩张,您认为目前支付行业发展到什么样的阶段?支付行业现状如何?
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巴曙松:多重力量推动下,当前支付产业经过高速发展,行业框架基本成型。. B4 X; `) {( g/ B2 m: b
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一是从业机构多元丰富,二是电子支付逐渐普及,三是金融科技运用程度高,四是监管不断完善。. [2 `5 }) ]$ y
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以从业机构的情况来看,目前,支付服务市场主体包括银行业金融机构、支付与市场基础设施运营机构和非银行支付机构等持牌机构。
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截至2018年底,共有银行机构法人4500多家,营业网点22万多个,人民币银行结算账户101.3亿户;支付机构法人合计238家,分公司近1700家,从业人员6万余人,支付机构共开立支付账户46.16亿户。5 O, Z- f, T& H9 _, t4 [, K+ c
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其次,电子支付方式广泛普及。非现金支付工具和支付方式不断丰富,零售支付选择日益多元,支付创新持续活跃,银行卡和电子支付成为主流,移动支付、条码支付等新兴支付方式广泛普及。截至2018年底,仅手机银行APP注册用户已超过15亿户,成为银行机构零售业务获客新渠道和提升企业金融服务水平的新平台。
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支付产业已经成为金融科技的应用高地。生物识别、人工智能、大数据、云计算、区块链等技术与支付业务深度融合,支付科技(Paytech)成为金融科技最活跃的部分之一,正在深刻重塑人们的消费行为和习惯。
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4 o  v5 Q: v' ^  \- n2 m9 g; O: D6 P支付产业服务跨境经济活动,走出去和引进来成效明显。2018年,国内第三方支付机构跨境互联网交易金额超过4900亿元。预计到2020年,跨境支付行业的规模将超过万亿元。9 f3 O+ D# \1 @& o9 D; H
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同时,包括支付清算系统建设在内的产业配套服务和业务及监管规则逐步完善。
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2010年以前,央行集中精力打造了约10个系统,包括大额支付系统、小额支付系统、网银系统、外币清算系统、中央银行会计核算系统等,实现了金融基础设施现代化。9 E/ k3 `" g  B6 Y

( h& R2 k. _4 C' i+ r中国财富网:支付行业高速发展中呈现出怎样的特征?目前行业发展存在哪些风险和挑战?
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巴曙松:当前支付行业开始进入发展深水期,风险与挑战并存。
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* a! S2 |5 a' L一是支付风险乱象已露苗头。C端移动支付用户增长趋于饱和。支付行业市场结构变化主要发生在零售支付领域,尤其是移动支付领域,目前支付宝、财付通两家机构的市场份额超过90%,形成“双寡头”市场结构。
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- n) c+ u; A& y( \可以说,移动支付上半场结局已定,下半场的C端移动支付市场将呈现线下场景垂直化、服务精细化等趋势。
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3 L# [% @3 S) g8 w同时,随着银行卡发卡数量增长,不良率也在上升。截至2019年二季度末,信用卡发卡数量超过7.1亿张,人均持有信用卡0.51张,均创历史新高。从不良率来看,以兴业银行、浦发银行、平安银行的信用卡为例,截至2019年6月末,不良率分别为1.26%、2.38%、1.37%,较年初分别上升0.2、0.57、0.05个百分点。7 i1 u% C6 Y2 f+ G

9 h) Q$ q2 v& |7 b) M  W支付市场乱象引发严监管常态化。为保护财产安全,维护支付服务市场正常秩序,监管机构持续严监管,要求银行机构、支付机构等支付服务提供者严格落实客户实名制管理要求,加强特约商户和网络支付接口管理,加大资金监测力度,强化支付领域金融消费者权益保护,有效防范欺诈、洗钱等风险。! Q; P3 I7 a! J+ r0 y  O

& |; V6 G# [( I1 d% n  H% G4 G3 [从处罚结果来看,2018年,共实施执法检查1102次,处罚银行金融机构112家,支付机构82家,罚没金额共计4.07亿元。! r" ^) ^0 R1 X1 v' D
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二是支付市场主体发展分化,竞争秩序有待优化。目前,支付宝、财付通分别占据了54.2%和39.5%的市场份额,形成了双寡头的市场垄断格局。支付宝、财付通与发卡银行地位相当,拥有更多自主定价及商户信息获取能力,中小支付机构在竞争中颇为被动。' c& J* b* Z: I/ Y4 N/ U% J/ Q

& [' d# S/ P3 D+ Y  ~" X2 N: g中小支付机构生存空间愈发狭窄。一方面,收单侧机构长期以来面临着国内市场收单费率总体偏低、利润分配不均等问题,导致大量中小支付机构微利经营;另一方面,监管政策的不断收紧规范了市场行为,但也加剧了机构间的竞争,加速了行业洗牌。+ i1 j% p2 R/ o2 h( s* x4 x0 f
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三是支付技术引发了对个人隐私和网络安全的广泛关注。其中包括数据安全风险、隐私保护风险、业务安全风险和系统性风险。& J3 B2 f1 V8 \* T+ }% H8 _

# ~& z. [4 ]5 G# M0 L6 d- z4 v$ j就其中关注度较高的隐私保护风险而言,移动互联、条码技术等科技手段的广泛应用加速了支付服务向线上渠道迁移。由于互联网环境相对开放,金融消费者风险意识相对薄弱,智能手机终端、客户端软件的安全防护水平相对较低,不法分子利用钓鱼网站、木马病毒等恶意手段窃取支付敏感信息,实施电信网络欺诈,银行卡号、有效期、安全码等支付敏感信息作为交易要素直接应用于线上场景中,暴露在虚拟开放的互联网环境下,给金融消费者资金与信息安全带来较大威胁。
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5 t, n. I2 c0 y" e. ^此外,金融科技的发展带来金融混业化、集团化,金融集团内部的数据共享传递,有可能损害消费者对于大数据的知情权、隐私权、选择权。
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四是产业双向开放面临瓶颈。主要包括两方面内容,一是中国支付企业“走出去”较难,外资支付企业“引进来”也不容易。% d2 n, Q8 |9 D  L% n# i/ E

' A# P9 p5 ?5 D& t9 \  x: v当前,中国支付行业虽已经成为全球最活跃的区域支付力量,但支付行业“走出去”面临着以EMVCo为代表的“西方标准”,水土不服的情况无可避免。一是当地支付风险和合规监管难题。二是当地支付市场竞争和盈利难题。
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8 a: u# ~" G: d在外资支付企业“引进来”方面,一是国内市场开放较晚,2018年国内才正式放开外资支付机构准入限制,直至2019年9月,老牌跨境支付机构PayPal才正式进入中国支付服务市场。二是刷卡手续费率标准非常低,国外Visa、万事达卡等品牌手续费率标准高于国内,外资支付机构在价格方面不具备优势。5 G$ L% ]- ?$ z; k9 c, S

8 i" k7 l3 T# O4 p  G, ^# N$ @2 f# g中国财富网:请您谈一谈支付行业的发展。未来支付行业发展会出现什么样的特征?% |7 {7 g* u5 ]5 _7 O
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巴曙松:可以从三方面谈,分别是移动支付本身发展、支付和科技融合、支付市场的对外开放。
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一是支付的发展和生态圈将不断扩大和延伸。首先说B端的支付服务,当前支付市场竞争激烈,C端市场几近饱和,为了发展及“生存”,支付机构纷纷转向B端市场,开始根据市场需求提供基于支付的更多增值服务以增加收益,包括小微商户的联合营销、信贷引流服务、行业客户深度定制化服务、系统建设服务等。其次是中小城市和农村。虽然经过多年建设,农村支付环境大为改观,但全国各地发展的情况仍然参差不齐,可以通过运用先进的金融科技,开拓农村支付服务市场,降低服务成本,促进农村支付服务可持续发展。1 |% g5 w: w1 q

2 l" w2 M6 Z$ P' V再则APP和条码的互认互扫。在移动支付已成主流支付手段的情况下,“互联互通”对行业影响意义重大。通过制定统一标准,可以降低支付系统风险,提高条码应用效率,实现不同发码主体之间互联互通,切实提升市场效率和用户体验,也为中小支付机构带来新发展机遇。
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二是支付与科技继续融合。支付科技不断迭代,与支付需求大规模升级驱动相结合,未来可能诞生更多新的支付科技。5G技术将加快新一代支付网络形成、生物识别技术等,将不断提高支付的效率与体验。
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三是境外机构入场,双向跨境支付“升级”。随着境外支付机构入场,支付市场竞争更加激烈,逐步推进中国支付产业市场化走向成熟,有利于推动支付产业创新。' X7 \7 P5 U& K5 \) t4 _

0 s0 Y- w5 O% U. G3 I# q随着开放的步伐越来越快,支付产业的参与者只有积极运用金融科技,提高自身的创新能力和核心竞争力,才能在竞争中赢得更多机会,为广大客户提供更好的服务。( g1 |  N; j# M$ X' a2 o

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